Dynamiczne zmiany na rynkach finansowych, konkurencja, zmiany prawne a także pojawianie się nowyh technologii to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed dostawcami usług finansowych. Inne to m.in.:

• Kontrola i analiza efektów zmian w obszarze relacji z Klientami,
• Równorzędne traktowanie wszystkich kanałów komunikacyjnych z Klientem,
• Specyfika obsługi dużych przedsiębiorstw - co za tym idzie - znaczne różnice w porównaniu z obsługą klientów detalicznych:
  • wysoki poziom indywidualizacji oferty dla każdego klienta („segment jednego klienta”),
  • złożony, wieloetapowy proces sprzedaży,
  • zaangażowanie wielu specjalistów reprezentujących różne departamenty w procesie przygotowania oferty i w obsłudze,
  • wysoki wolumen realizowanych transakcji,
  • liczne kontakty z kilkoma przedstawicielami danego przedsiębiorstwa.

Istnieją 2 półśrodki radzenia sobie z tym ostatnim problemem przez instytucje finansowe:

• stosowanie rozproszonych aplikacji (wydzielone funkcjonalności) → utrata możliwości zarządzania całością relacji, ograniczone możliwości analityczne, zła komunikacja Front Office - Centrala,
• budowa własnego, autorskiego rozwiązania → wysokie koszty utrzymania  i rozwoju systemu, niebezpieczeństwo stosowania mało wydajnych technologii.

Trimtab S.A. oferuje rozwiązania oparte na optymalizacji procesów biznesowych, integrujące w sobie dedykowane funkcjonalności, wymagane przez Klienta z branży finansowej:

CRM System Wsparcia Sprzedaży System wsparcia marketingu Prowizje i rozliczenia SFA Workflow/Obieg dokumentów BI Klienci: Polbank EFG, Citi Bank, GE Money Bank.